Satış Ekibi için Özel CRM
Satış ekibi büyüyen bir hizmet firmasının; Excel, e-posta ve mesaj gruplarına dağılmış satış sürecini tek panelde toplayan özel CRM kurgusu üzerine örnek çalışma.
Problem
Teklifler e-postalarda kayboluyor, müşteri geçmişi kişilerin hafızasında duruyor, yöneticiler satış hunisini ancak toplantılarda görebiliyordu. Hazır CRM denemeleri; ekibin akışına uymayan ekranlar ve kullanıcı başına artan lisans maliyetleri nedeniyle terk edilmişti.
Kurulan çözüm
- Fırsat hunisi: Talepten kapanışa tüm aşamaların sürükle-bırak takibi ve gecikme uyarıları.
- Müşteri kartı: İletişim geçmişi, teklifler, notlar ve dosyalar tek kayıtta.
- Teklif modülü: Şablondan hızlı teklif üretimi ve durum takibi.
- Web form entegrasyonu: Sitedeki talep formları otomatik fırsat kaydına dönüşür.
- Raporlama: Ekip performansı, kanal analizi ve dönem karşılaştırmaları.
Neden özel geliştirme?
Ekip yalnızca ihtiyacı olan ekranları kullanır; adaptasyon hızlanır, lisans maliyeti oluşmaz ve sistem firmayla birlikte gelişir. Bu yaklaşımın detayları için CRM sistemleri ve özel yazılım sayfalarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki fazda bu tür sistemlere yapay zeka entegrasyonu eklenerek mesaj özetleme ve öncelik önerisi gibi yetenekler kazandırılabilir.